伟德国际1946成功发行4亿美元境外债券
发稿单位:集团办公室      日期:2018-10-12     点击:

10月10日,伟德国际1946成功发行4亿美元境外债券。这是伟德国际1946在境外发行债券的第一单,标志着公司在树立海外形象,打开全球资本市场,拓展国际融资渠道上迈出了重要一步。

在启动美元境外债券发行工作之初,国际信用评级机构穆迪和惠誉分别给予伟德国际1946A3、A-的主体信用评级。4月20日,公司顺利获得国家发改委境外发行美元债券备案登记。10月2日至8日,总经理张春雷率队在香港等地先后举办了10场路演会议,吸引了包括保险、基金、券商、资管、银行等在内的90余家全球投资者,并与摩根大通、中投国际、瑞银财富、施罗德资管等全球知名投资机构进行了充分沟通和深入交流,就投资者关心的问题进行了详尽解答。

10月10日,在全球协调人巴克莱银行、中国银行的协助下,伟德国际1946顺利完成薄记建档以及定价,吸引来自超过100家投资机构的订单,实现3.5倍超额认购,成功发行3年期4亿美元境外债券,发行价T3+200,实际利率4.988%,票面利率4.875%,实现省内同时期、同类型企业美元债评级最高、规模最大、成本最低,圆满完成此次美元境外债券发行工作。

 
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